Tableau Desktop 完整学习指南

第一部分：入门基础

什么是 Tableau？

Tableau 是一款强大的商业智能和数据可视化软件，它能帮助你快速连接各种数据源，通过简单的拖拽操作，将枯燥的数据转换成交互式的、直观的图表和仪表板，从而发现数据中的趋势、模式和异常。

• 核心优势：
  • 快速：连接数据到生成可视化只需几分钟。
  • 直观：采用拖拽式界面,无需编写代码。
  • 交互式：用户可以通过筛选器、下钻等操作与数据进行“对话”。
  • 连接广泛：支持 Excel、CSV、数据库、云数据、大数据等多种数据源。

Tableau Desktop 界面概览

启动 Tableau Desktop 后,你会看到以下主要区域：

• 左侧 - 数据窗格：

  • 连接：显示你已连接的数据源。
  • 维度：通常是离散的、分类的数据，如产品名称、国家、年份，维度通常用于“列”和“行”架的标签,或者用于添加细节。
  • 度量：通常是连续的、数值型的数据，如销售额、利润、数量，度量通常用于“列”和“行”架的轴,或用于创建图表。
  • 集：根据自定义条件创建的一组数据成员。
  • 参数：一个可变的占位符，用于控制计算、筛选或名称。
  • 计算字段：使用现有字段创建的新字段。

• 顶部 - 工具栏：包含各种常用操作，如新建工作表、保存、数据刷新、地图服务设置等。

• 中心 - 工作区：

  
  （图片来源网络，侵删）
  • 卡片：用于放置字段，如“标记”卡、“筛选器”卡、“颜色”卡等。
  • 列架 和 行架：将维度和度量拖拽到这里,可以构建图表的行和列。
  • 标记卡：控制图表中每个数据点的视觉呈现方式（形状、颜色、大小、文本等）。
  • 筛选器卡：用于添加筛选条件,限制显示的数据。

• 底部 - 工作表和仪表板选项卡：你可以创建多个工作表,然后将它们组合成一个仪表板。

第二部分：核心操作：从数据到图表

连接数据

这是第一步，点击“连接” -> “到文件” 或 “到服务器”。

• 常用数据源：
  • Excel/CSV：最常见的数据源,注意第一行应为列标题。
  • Tableau 数据提取 (.hyper/.tde)：一种高性能的数据文件，相当于将数据源加载到 Tableau 中,查询速度极快。
  • 数据库：如 SQL Server, PostgreSQL 等。

练习：下载一个示例 Excel 文件（如“Superstore”数据集，Tableau 官网有提供）,尝试连接它。

创建你的第一个图表：条形图

目标：查看不同类别的产品销售额。

1. 连接数据：连接到 Superstore 数据集。
2. 拖拽字段：
   • 从“维度”窗格中，将 类别 字段拖拽到 “列”架。
   • 从“度量”窗格中，将 销售额 字段拖拽到 “行”架。
3. 完成！ Tableau 会自动为你生成一个条形图。

关键理解：

• 你在“列”架上放了 类别，X 轴（列）显示的是不同的产品类别。
• 你在“行”架上放了 销售额，Y 轴（行）显示的是销售额的大小。
• Tableau 默认使用 SUM(销售额),即对每个类别的销售额进行求和。

图表类型切换

点击工具栏上的“智能显示”按钮（一个带有灯泡的图表图标），Tableau 会根据你拖拽到“列”和“行”架上的字段类型，推荐合适的图表类型，你也可以点击图表类型下拉菜单，手动切换为折线图、饼图、散点图等。

第三部分：核心功能详解

标记

标记决定了图表中每个数据点的视觉呈现方式。

• 类型：点击“标记”卡的下拉菜单，可以选择“条形”、“圆形”、“方块”、“地图”等。
• 属性：在“标记”卡上，你可以设置：
  • 颜色：为不同类别或度量设置不同颜色。
  • 大小：根据某个度量的值来调整标记的大小。
  • 文本：在标记上显示具体数值或标签。
  • 工具提示：当你鼠标悬停在数据点上时显示的信息。

练习：在条形图中，将 子类别 字段拖到“标记”卡的 颜色 上,你会发现每个条形内部又按子类别进行了细分。

筛选器

筛选器可以让你只关注数据的一部分。

1. 添加筛选器：将任何字段拖拽到 “筛选器”卡 上。
2. 配置筛选器：点击筛选器卡上的下拉箭头，可以设置筛选方式：
   • 通用：通用的筛选逻辑。
   • 维度：按成员筛选（如选择特定的产品类别）。
   • 度量：按数值范围筛选（如销售额大于 1000）。
   • 日期：按日期范围筛选。

练习：将 地区 字段拖到“筛选器”卡，然后只选择“东部”和“西部”,看看图表如何变化。

分页

分页功能可以将视图分解成多个“页”,非常适合制作动画或展示不同时间点的数据。

1. 创建分页：将一个字段（通常是日期或类别）拖拽到 “分页”卡。
2. 播放动画：点击工具栏上的 “显示分页” 按钮，会出现一个控制器，点击 “播放” 按钮，Tableau 会自动在各页之间切换,形成动画效果。

练习：将 订单日期（按年）拖到“分页”卡，然后播放动画,观察销售额随年份的变化。

计算

计算是 Tableau 的强大核心,允许你创建数据源中不存在的新字段。

• 创建计算字段：右键单击“数据”窗格的空白处 -> “创建” -> “计算字段”。
• 常用计算函数：
  • 基本数学：[利润] / [销售额] (计算利润率)
  • 逻辑函数：IF [利润率] > 0.2 THEN '高利润' ELSE '普通利润' END
  • 日期函数：YEAR([订单日期]) (提取年份), MONTH([订单日期]) (提取月份)
  • 聚合函数：AVG([销售额]) (计算平均销售额)

练习：创建一个名为“利润率”的计算字段：SUM([利润]) / SUM([销售额])，然后将这个新字段拖到“标记”卡的 颜色 上,看看不同产品的利润率分布。

第四部分：进阶技巧

参数

参数是一个可以动态改变的“变量”，它可以控制计算、筛选甚至图表标题。

创建一个“动态比较器”的例子：

1. 创建参数：右键单击“参数”窗格 -> “创建” -> “参数”，命名为“选择比较指标”，数据类型选择“数字（小数）”，允许值列表，添加两个值：1 代表 SUM([销售额]，2 代表 SUM([利润]。
2. 创建计算字段：创建一个名为“动态指标”的计算字段：

   IF [选择比较指标] = 1 THEN SUM([销售额])
   ELSEIF [选择比较指标] = 2 THEN SUM([利润])
   END

3. 使用参数：将“动态指标”字段拖到“行”架上,现在图表会默认显示销售额。
4. 控制参数：右键单击“选择比较指标”参数，选择“显示参数控件”，一个下拉菜单会出现在工作区，通过选择不同的值,图表可以在销售额和利润之间动态切换。

集

集是根据条件创建的一组数据成员的集合。

创建一个“Top 10 客户”的例子：

1. 创建集：在“维度”窗格中，右键单击 客户名称 -> “创建” -> “创建集”。
2. 配置集：在弹出的窗口中，选择“顶部”选项卡，选择“按字段”，选择 SUM([销售额]，选择“前”，值为 10，点击“确定”。
3. 使用集：将这个新创建的“Top 10 客户（按销售额）”集拖到“筛选器”卡上，选择“成员”，这样你的所有图表就只会显示这 10 个最重要的客户。

LOD (Level of Detail) 表达式

LOD 表达式是一种高级计算，可以在不同详细级别上聚合数据,而不管视图的当前详细级别如何。

• FIXED：在指定的详细级别上计算，忽略视图中的其他维度。
  • 例子：计算每个客户的总销售额，无论当前视图是按产品还是按地区显示。

    {FIXED [客户名称] : SUM([销售额])}

• INCLUDE：在视图详细级别的基础上，额外包含指定的维度。
  • 例子：计算每个产品在每个地区的销售额，如果视图只按产品显示，结果会包含地区维度。

    {INCLUDE [地区] : SUM([销售额])}

• EXCLUDE：在视图详细级别的基础上，移除指定的维度。
  • 例子：计算每个产品的平均销售额，排除“子类别”维度的影响。

    {EXCLUDE [子类别] : AVG([销售额])}

第五部分：整合与分享

创建仪表板

仪表板是将多个工作表、图片、网页等元素组合到一个视图中的强大工具。

1. 创建仪表板：点击底部选项卡旁边的 “新建仪表板” 按钮。
2. 添加工作表：从左侧的“工作表”列表中,将你创建好的图表拖拽到仪表板画布上。
3. 调整布局：使用顶部的“布局”菜单来调整仪表板中各个元素的大小、位置和对齐方式。
4. 添加仪表板对象：可以添加标题、图片、网页、文本等对象来丰富仪表板。

筛选器联动

这是仪表板的精髓，当一个筛选器在一个工作表上被应用时,希望它同时影响其他所有工作表。

1. 在仪表板中，点击右上角的 “添加工作表筛选器” 按钮。
2. 选择你想要联动的筛选器字段（类别）。
3. 点击筛选器卡右上角的下拉箭头，选择 “应用于工作表” -> “使用此数据源的所有工作表”，这样,所有使用相同数据源的工作表都会响应这个筛选器的变化。

发布和分享

• 发布到 Tableau Server/Online：如果你的组织有 Tableau Server 或 Tableau Online 账户，你可以将工作簿发布上去，实现真正的商业智能共享，其他用户可以通过浏览器进行交互，无需安装 Desktop。
• 导出为静态文件：你可以将仪表板导出为 PDF、图片或 PowerPoint 格式,用于演示或打印。

第六部分：学习路径与资源推荐

1. 官方资源（首选）：

   • Tableau 官方教程：最权威、最系统的学习资料，包含大量视频和练习。
     • Tableau Desktop 入门
   • Tableau Public：一个免费的公共平台，你可以看到全世界的 Tableau 用户创建的精彩可视化作品，是学习灵感的宝库。
     • Tableau Public Gallery

2. 视频平台：

   • YouTube：搜索 "Tableau Tutorial"，有很多优秀的频道，如 数据可视化大师、Ken Flerlage 等。

3. 练习数据集：

   • Superstore：Tableau 官方提供的经典数据集,非常适合练习。
   • World Indicators：全球各国经济、人口数据,适合练习地理地图和复杂分析。

4. 社区与博客：

   • Tableau Community Forums：遇到任何问题，都可以在这里提问,全球的专家和用户会热心解答。
   • Tableau Blog：获取最新的产品更新、技巧和最佳实践。

学习建议：

• 动手实践：不要只看,一定要跟着做一遍。
• 从模仿开始：在 Tableau Public 上找到一个你喜欢的仪表板，尝试用 Superstore 数据集把它复刻出来。
• 保持好奇心：不断问自己“…会怎样？”，然后通过 Tableau 的功能去探索答案。
• 循序渐进：先掌握基础操作，再逐步学习计算、参数、LOD 等高级功能。

祝你学习愉快，早日成为 Tableau 大师！